O Ibovespa fechou em forte alta nesta terça-feira (29), com ações de mineradoras e siderúrgicas entre as maiores altas na esteira de notícias da China e Petrobras mostrando desempenho robusto, ampliando a recuperação no mês, mas ainda distante das máximas.

Investidores também se apoiaram em expectativas de que a PEC do Estouro, que abre uma exceção à regra do teto de gastos por quatro anos para custear o Bolsa Família e começou a tramitar no Senado, possa ser desidratada no Congresso.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 1,96%, a 110.909,61 pontos. Na máxima, chegou a 112.187,11 pontos. O volume financeiro na bolsa paulista nesta sessão somava R$ 27,8 bilhões.

Análise técnica do Itaú BBA afirmou que o Ibovespa continua indefinido no curto prazo, mas que se ultrapassar os 112.600 pontos ganhará novo impulso em busca dos 114 mil, 117 mil e 118.300 pontos, segundo nota enviada a clientes.

Protocolada na véspera, a PEC abre exceção de R$ 175 bilhões à regra do teto de gastos por quatro anos para custear o Bolsa Família, e prevê ainda que 6,5% do excesso de arrecadação do governo possa ser aplicado em investimentos públicos sem contabilização na norma fiscal a partir do ano que vem. Em 2023, esse montante seria de 23 bilhões de reais.

De acordo com Thiago Calestine, economista e sócio da Dom Investimentos, a expectativa de que a PEC deve ser desidratada no Congresso corroborava o ânimo no pregão. "Foi ventilado que a PEC como está, com R$ 200 bilhões acima do teto, não vai passar no Congresso", afirmou, destacando que um desfecho contrário colocaria em cheque a trajetória de dívida do país e o nível da Selic, entre outros efeitos.

Nas negociações há senadores que têm defendido que a PEC tenha vigência de um ou dois anos. Aliados do presidente eleito admitem que o prazo possa ser alterado durante a tramitação. Em paralelo, a aposta de que o ex-ministro Fernando Haddad comandará a Fazenda foi reforçada pelo anúncio de que ele irá acompanhar as reuniões do grupo de transição da Economia. O anúncio oficial pode ocorrer nos próximos dias.

Do exterior, beneficiou a bolsa paulista a expectativa de que os recentes protestos na China possam levar a uma flexibilização mais rápida das restrições contra a Covid-19, enquanto o país também reforçou plano de vacinação.

Além disso, o regulador de valores mobiliários da China permitirá que incorporadoras chinesas listadas na China e em Hong Kong vendam ações adicionais para adquirir ativos imobiliários, a fim de apoiar construtoras em dificuldades.

Destaques

- VALE ON subiu 3,86%, a 84,44 reais, na esteira da alta dos contratos futuros de minério de ferro, com a referência na bolsa de Dalian atingindo seu nível mais alto em 23 semanas. No setor de mineração e siderurgia, CSN ON saltou 8,47%, CSN MINERAÇÃO ON disparou 7,61%, USIMINAS PNA fechou com elevação de 6,04% e GERDAU PN valorizou-se 5,98%.

- PETROBRAS PN avançou 4,19%, a R$ 25,38, mesmo com o enfraquecimento dos preços do petróleo no exterior. Após cair mais de 10% nos primeiros pregões do mês, agora a ação contabiliza uma perda de menos de 2% em novembro. A ação ainda está distante dos recordes de outubro, quando chegou a R$ 33,59. A companhia divulga plano estratégico na quarta-feira, mas a expectativa é de que o mesmo deve ser revisto. Na véspera, a equipe de transição do novo governo se reuniu com a estatal e nas conversas pediu a suspensão da venda de ativos.

- B3 ON valorizou-se 3,89%, a 12,55 reais, ajudada por relatório do JPMorgan elevando a recomendação dos papéis para "overweight", bem como o preço-alvo de R$ 15 para R$ 16.

- ITAÚ UNIBANCO PN subiu 0,86%, a R$ 25,74, e BRADESCO PN avançou 1,17%, a 15,51 reais, acompanhando a melhora generalizada no pregão. O destaque no setor foi BANCO PAN PN, que saltou 8,21%, a 7,38 reais, tendo de pano de fundo início de cobertura por analistas do Morgan Stanley com recomendação "overweight" e preço-alvo de 9 reais.

- MAGAZINE LUIZA ON reverteu a queda do começo da sessão e subiu 1,2%, a 3,36 reais. VIA ON avançou 2,87%, também recuperando-se após uma abertura mais negativa, enquanto AMERICANAS ON fechou com acréscimo de 3,54%. O Morgan Stanley reduziu os preços-alvo de Via e Americanas. As três ações figuram entre as maiores quedas do Ibovespa no mês.

- EMBRAER ON caiu 3,64%, a R$ 13,51. O papel foi influenciado por queda do dólar ante o real, bem como comentários do presidente-executivo da Airbus, Guillaume Faury, de situação da cadeia de suprimentos "continua muito complexa".

- SUZANO ON recuou 2,97%, a R$ 53,31, KLABIN UNIT perdeu 3,1%, a R$ 20, também acompanhando o declínio do dólar em relação ao real.